国金证认为示，全球静电卡盘市场持久稳健扩容，2025年全球市场规模13。27亿美元，2026-2032年复合增速5。84%；、日本为全球焦点消费（883434）区域，中国当前仅占全球8。11%，后续本土晶圆持续扩产将拉动需求持续，高端12英寸卡盘带动产物均价稳步上行。

　　科创芯片设想ETF易方达（589030。SH）科创芯片设想指数（950162。CSI），是目前市场上GPU、CPU等AI芯片含量最高的半导体（881121）从题指数产物。成分股集中于科创板芯片设想类企业，海光消息（688041）、芯原股份（688521）、佰维存储（688525）、寒武纪（688256），具有较高的AI财产链纯度和弹性特征，投资者可关心该产物正在国产大模子生态成熟和算力需求布景下的设置装备摆设机遇。

　　华夏证券（601375）指出，全球半导体（881121）月度发卖额继续同比高速增加，海外云厂商继续上调2026年本钱收入打算。2026年6月全球半导体（881121）发卖额同比增加123。6%，环比增加9。7%；按照WSTS的最新预测，估计2026年全球半导体（881121）发卖额将达到1。511万亿美元，同比增加89。9%。下逛需求呈现布局分化趋向，AI算力硬件根本设备需求持续兴旺，26Q2四大云厂商谷歌、微软（MSFT）、Meta（META）、亚马逊（AMZN）本钱收入同比增加86%，环比增加27%，并继续上调2026年本钱收入打算。2026年7月DRAM现货价钱继续环比上涨，NANDFlash现货价钱环比根基持平，DRAM指数环比上涨约1。55%，NAND指数环比上涨约0。06%；TrendForce估计26Q3DRAM及NANDFlash合约价钱别离环比增加13-18%及10-15%。按照SEAJ的数据，全球半导体设备（884229）发卖额26Q1同比增加14%，中国半导体设备（884229）发卖额26Q1同比增加7%，2026年6月日本半导体设备（884229）发卖额同比增加26。9%，环比下降2。4%；SEMI估计2026年全球300mm晶圆厂设备收入将增加18%至1330亿美元。全球硅片出货量26Q2同比增加7。4%，环比增加9。1%。综上所述，我们认为目前半导体（881121）行业仍处于上行周期（883436），AI为鞭策半导体（881121）行业成长的主要动力。

　　动静面上，8月13日，A股三大指数集体高开，半导体（881121）等板块涨幅居前。动静面上，8月12日隔夜美股存储芯片（886042）股集体大涨，SK海力士（SKHY）涨超9%，希捷科技（STX）涨超7%，美光科技（MU）涨超4%，带动A股半导体（881121）板块情感。

　　1、A股三大指数高开，医疗办事、CRO概念、沉组卵白等板块涨幅居前。科创芯片设想ETF易方达上涨2。46%，成分股盛科通信-U、联芸科技等上涨。 2、东北证券暗示，金刚石散热介质市场规模估计2030年将扩容240倍。华夏证券指出，全球半导体月度发卖额同比高速增加，AI算力硬件根本设备需求持续兴旺。 3、国金证券认为，全球静电卡盘市场持久稳健扩容，国内市场将凭仗国产化盈利送来更快增加。 4、科创芯片设想ETF易方达科创芯片设想指数，是目前市场上AI芯片含量最高的半导体从题指数产物。

　　东北证券（000686）暗示，需求端，英伟达（NVDA）Rubin平台及远期Ultra版本芯片功耗飙升，风冷失效、全液冷普及，3D-HBM堆叠加剧散热压力，保守铜铝材料瓶颈凸显，金刚石凭仗超高导热机能成为焦点散热介质，估计2030年数据核心金刚石散热渗入率将从2025年的0。1%提拔至12%，市场规模扩容240倍。